美总统候选人RFK公布两项支持比特币提案，另有3位候选人力挺加密货币

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  稳定币交易量赶超上万事达卡，Visa入局加剧竞争

  作者：Greg Cipolaro，NYDIG 全球研究主管 编译：WEEX Exchange 阅读提要： Visa 稳定币战略扩张对支付的影响 稳定币已成为区块链杀手级应用之一，其交易量已接近万事达卡 行业注重基础设施和提供交易供给，但增加交易需求也是必要的 上周，Visa 宣布与商家收单机构 Worldpay 和 Nuvei 合作，在 Solana 链上使用 USD Coin (USDC) 稳定币结算商家付款，引起了轰动。这一激动人心的进展建立在 Visa 在数字货币领域持续努力的基础上，使他们能够使用 USDC 稳定币与发行方和收单方合作伙伴进行支付结算，尽管目前还处于试点阶段。Visa 之前依赖在以太坊网络上发行的 USDC，现在已经扩展到了包括在 Solana 上发行的 USDC。 稳定币的规模和种类 毫无疑问，稳定币这种与美元（USD）价值密切相关的数字资产已成为区块链技术最重要的应用之一。目前稳定币的总市值达到惊人的 1244 亿美元，其中大部分是 Tether (USDT) 和 USDC 等链下储备型资产。此外，还有一小部分过度抵押的链上储备型稳定币，例如 Dai (DAI)，以及一小部分抵押不足的算法稳定币，例如 Frax (FRAX)。尽管历史上颇有争议，Tether 仍然主导着稳定币市场，约占该行业总市值的 2/3。 乍一看，集中发行的美元替代品似乎与创建第一个数字资产——比特币背后的精神背道而驰，比特币是一种固定供应资产，它的创建是为了消除对金融中介机构的依赖。而大多数稳定币（链下储备形式）依赖于中央发行人，因为它们模仿美元，继承了与美元相同的经济、社会和治理特征。 最初，许多稳定币是作为单一网络上的单一资产（Omni/比特币 USDT、以太坊 USDC），如今大多数「稳定币」是跨越多个网络的独特数字资产的集合，比如，USDC 有 13 种，USDT 有 15 种。（编者注：实际上据 WEEX 统计，目前 Tether 已在 18 条区块链或协议上铸造 USDT，包括：Bitcoin、Ethereum、OKT Chain、BNB Chain、Polygon、TRON、Cosmos Hub、Klaytn、Arbitrum One、OP Mainnet、Linea、Polygon zkEVM、zkSync Era、StarkNet、Ethereum PoW、Avalanche-C、Ethereum Fair、Ethereum Classic；而 USDC 已在 19 条链或协议上铸造，相比 USDT 多了个 Ronin。） 稳定币交易量快赶上万事达卡 尽管存在中心化的诟病，并没有阻碍稳定币的受欢迎程度。这清楚地表明了对「链上美元」的需求不断增长，无论是作为可靠的价值存储、便捷的交换媒介，还是作为各种资产交易中的报价货币（例如 BTCUSDT） 。事实上，稳定币已经受到非常广泛的欢迎，其总交易量现已超过比特币，甚至即将超过第二大信用卡网络——万事达卡（编者注：2022 年万事达卡交易额为 8.175 万亿美元，稳定币交易额为 7.928 万亿美元）。我们承认这样一对一地进行比较可能不太恰当，但它为我们提供了有价值的见解。 值得注意的是，信用卡网络的交易量主要是支付，而稳定币和比特币可用于包括支付在内的一系列金融应用，但具体比例难以确定。 图：稳定币交易量接近万事达卡（单位：$10亿） 交易的供应和需求应当并重 退后一步，着眼加密行业技术进步的大局，很明显，重点在于扩大用户交易的可用性。各种二层技术，例如 rollup、应用链、分片和侧链，以及更快的第一层区块链（例如 Solana 和闪电网络），都在开拓创新，使得加密货币更快、更具成本效益。 Visa 对 Solana 上 USDC 的支持特别值得关注是因为，尽管偶尔会出现区块链中断，但 Solana 的创建目的是在单个链上提供高速且低成本的交易。然而，这就引出了一个问题：行业在重视交易供给的同时，是否应该同样重视交易需求？对于该行业的创业公司而言，卓有成效的战略可能涉及关注一些现有技术无法充分提供的功能。比特币协议本质上提供了用户想要的许多功能，因为它旨在消除中介机构。这本质上使得在该行业建立长久的公司成为一项挑战。 加密货币有可能追随互联网的脚步，更快的速度和广泛的可接入性开辟了新的、以前难以想象的可能性。就像我们在拨号上网时代可以想象通过互联网看电视，但绝不可能想到像 Uber、Twitch 这样的服务，或者社交媒体的广泛影响力。正是这些意想不到的机会让未来真正令人兴奋。

  2023-09-17

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• 莱特币本轮减半周期的表现，为接下来的比特币减半行情提供哪些参考？

  从表面上看，这些重复模式甚至违反了有效市场假说（EMH）的弱形式，即未来价格走势不受历史价格信息的影响，但无论出于何种原因，加密货币都会一次又一次地重复上演这一模式。 

  2023-07-30 • Web3

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• 富达投资：以太坊生态效用如何转化为ETH价值？

  作者：Fidelity Digital Assets  编译：WEEX Exchange 用户通过访问生态系统中的各种应用从以太坊网络获得技术效用的同时，有人可能会问，「效用如何转化为 ETH token 的价值？」换句话说，为什么投资者要购买和持有 ETH，而不是仅仅用它与以太坊网络交互？ 本文主要讨论： Ethereum vs. Ether 数字资产网络与其原生代币存在一定关系，但两者之间的「成功」并不总是完全相关的。在某些情况下，网络可以为用户提供效用，每天结算相当数量的复杂交易，但不会为其原生代币持有者带来多少价值。而其他网络可能在网络使用和代币价值之间具有更强的联系。 用于描述网络设计和代币价值之间关系的一个常用术语是代币经济学（Tokenomics）。Tokenomics 是 Token Economics 的缩写，用于解释网络或应用程序的设计如何为代币持有者创造经济价值。 以太坊网络在过去几年中发生了重大变化，影响了其代币经济学。销毁部分交易费用（基本费用）的引入是 2021 年 8 月通过以太坊改进提案 1559（EIP‑1559）实施的。燃烧 ETH 就相当于销毁它；因此，以太坊上的交易执行会使部分 ETH 停止流通。 此外，2022 年 9 月从 PoW 到 PoS 的转变降低了 ETH 代币发行率，并启开启了质押，它允许实体以小费（Tip）、发行和最大可提取价值（MEV）的形式获得收益。以太坊之前的升级从根本上改变了 ETH 的代币经济学，并改变了人们对以太坊网络和 ETH token 之间关系的看法。 代币经济学：ETH 如何积累价值 ETH 的代币经济学由三个功能组成，其中用例转化为价值。在以太坊上交易时，所有用户支付基本费用（Base Fee）、优先费用（小费），并可能通过 MEV 为其他参与方产生额外价值，MEV 是指验证者在出块过程中通过添加 / 排除交易或更改区块中的交易顺序，可从用户交易中获得的最大价值。 以 ETH 支付的基本费用在添加一个区块（交易打包）时会被销毁，从而减少 ETH 的供应。优先费用支付给验证者，即负责更新公共账本和维持共识的个人或实体。当创建新区块时，验证者有动力将优先级最高的交易添加进去，因为这可能是他们直接获取收入的主要方式。最后，潜在的 MEV 机会（通常是套利）由不同的用户提供，并通过当前状态下竞争性的 MEV 市场将大部分价值传递给验证者。 价值积累机制可被视为网络「收入」的不同用途。首先，被销毁的基本费用是对总供应量的通货紧缩，有利于现有的代币持有者。其次，优先费用和 MEV 来自用户，分配给提供服务的验证者。虽然它们之间的关系是非线性的，但增加平台用例就等于增加销毁，并增加验证者的收益。 投资主题一：有抱负的货币 一种常见的叙事理论认为，比特币最好的理解是一种新兴的货币商品，这引发了 ETH 代币是否也可被视为货币的讨论。简短的回答是肯定的，一些人可能会这样认为；然而，ETH 作为一种货币想要被广泛接受，可能会面临比 BTC 更多的阻力。 ETH 与比特币及其他代币具有许多货币属性；然而，它与比特币的不同之处在于稀缺性和历史记录。ETH 在技术上具有无限的供应参数，这些参数根据验证者和销毁量保持在一定范围内。这些参数虽然由网络严格执行，但并不等同于一个固定的供应计划，并且可能会朝着意想不到的方向波动。 由于以太坊大约每年都会进行一次网络升级，新的代码需要时间来更新和审核，更重要的是需要开发人员的关注来重建其性能历史记录。 任何其他数字资产似乎都不可能超越比特币作为货币商品的地位，因为比特币被一些人视为迄今为止最安全、最去中心化、最健全的数字货币，任何「超越」都需要三思。虽然网络效应在区块链生态系统至关重要，比特币作为一种货币商品在这方面处于最佳地位，但这并不意味着其他竞争形式的货币不能存在，尤其是针对不同市场、用例和社区。 更具体地说，以太坊的替代用途是比特币所不具备的，比如促进更复杂的交易，这使得人们开始思考 ETH 是不是具有类似于比特币的独特用途。虽然 ETH 跟比特币一样，通常在地址之间转移来传输价值，但 ETH 作为用户执行智能合约逻辑的货币的额外角色是其真正的差异化所在。 日常商品的交易尚未以任何显著的形式在以太坊上进行，但物理世界和数字世界似乎正在融合。正如我们从领先的科技公司身上看到的那样，为用户提供独特服务的应用程序推动了网络效应和需求。默认情况下，在以太坊上使用的主流应用程序将导致对 ETH 的需求，这就是这种长期趋势可能是 ETH 作为有抱负的替代货币最引人注目的理由之一。 事实上，以太坊已经在物理世界和传统金融领域进行了一些引人注目的融合： 以太坊生态系统和真实世界资产的融合已经开始。然而，在普罗大众开始在以太坊或竞争性平台上进行交易之前，可能还需要多年的改进、监管的明确、教育和时间考验。在此之前，ETH 可能仍是一种小众的货币形式。 在众多困难中，就如何塑造以太坊的未来而言，监管是最具争议性的话题。尽管以太坊是一个全球性的无需许可的区块链，但许多最大的中心化交易所，它们持有和质押以太坊的资金位于美国。这意味着美国针对验证者或投资者发布的任何指导方针都可能对以太坊的估值和网络健康产生重大影响。随着最近美国多起监管执法行动以及关闭加密货币相关银行和 Kraken 的质押服务，监管风险成为以太坊近期可能面临的最大障碍之一。 下面我们将从货币的两大功能来探讨 ETH： ETH 作为价值储存手段 某种东西想要成为良好的价值储存手段，它必须是稀缺的，或具有较高的库存流量比率（stock-to-flow ratio）。截至 2023 年 7 月，ETH 的库存流量比率高于比特币。自合并以来，这种动态引发关注，显著降低了ETH 的发行量，如下所示。 比特币的核心价值主张之一是其最大固定供应量为 2100 万枚，供应计划没有也不太可能改变。比特币的供应计划被编程到代码中，并通过社会共识和网络参与者的激励来执行。但是，ETH 的稀缺性和供应计划靠什么支撑呢？从上图可以看出，ETH 的发行不像是一个严格的时间表（schedule），更像是在一组设定好的参数之间取得平衡的过程。事实上，有两个变量决定了 ETH 的总供应量，这使得评估未来的供应量变得困难： 一是发行量：发行量由活跃验证者的数量及其表现决定。该模型的一个重要趋势是，随着 ETH 质押总数的增加，ETH 发行总量也会增加，但发行速度会下降。由于 ETH 的发行量与质押数量相关，因此公式的一部分不容易出现剧烈波动。以太坊协议对可以进入和退出质押的验证者数量设了限制，旨在支持协议的安全性，以及发行率随着时间的推移保持稳定。 二是销毁：销毁由对区块空间的需求决定，区块空间计算资源是有限的，每隔 12 秒出一个新块。 销毁的波动性极强，这使得ETH 未来的确切供应量无法预测。 销毁就像一个激励钟摆，各个区块之间很少相同。协议规定了每个区块应包含的目标 Gas 费，如果一个区块的 Gas 费高于或低于目标，则会导致下一个区块的基本费用做出相应调整。这种调整是非线性的，当链上活跃度高时，可能会导致交易费用急剧上升。它还充当一种安全机制，使得不良行为者不定期向网络发送…

  2023-09-05 • Web3

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  严打风暴下的数字货币交易所

  2019年，抹茶MXC是币圈当之无愧的交易所“黑马”。证券时报网引用炒币者爆料称，抹茶利用空气币进行双向收割，目前其办公场所被经侦介入调查。听闻抹茶被查的消息，前员工李毅没有感到一丝意外，反而庆幸自己“跑得快”。在从抹茶离职前，他看到政府监管趋严，心里总不踏实，觉得迟早出事。 早在2017年9月4日，央行等七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》（下简称“九四公告”）就指出，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。 针对虚拟资产交易所搭区块链热潮“便车”、炒作“虚拟货币”的行为，近期北京、上海、东莞、杭州等多地监管部门纷纷“亮剑”，对相关活动进行摸底排查。 这让李毅感到行业正遭遇前所未有“大地震”，他所熟悉的人或被抓，或转型，或关门停业……相关交易所一时风声鹤唳。 “跑路潮” 交易所的“大地震”也波及到项目方和投资人。 在某币社群，投资人陈飞说了几句丧气话后，决定无限期退出社群。这个意外变故让整个群陷入寂静，但悲观情绪依旧在蔓延，“有人抱怨天天说利好，价格天天跌。”“咱们这种币会不会也下架？”“听说那个交易所被查了”……短短数天，社群人数已减少100余人。有人感叹“大佬们都走了，币圈真凉了。” 李毅至今记得，今年10月，上海一家资金盘数百亿的交易所高位套现后，突然关闭交易所，卷款跑路了。 “谁也没想到这个人会跑，他朋友前期投资的钱也打了水漂。”在他印象中，2018到2019年是区块链行业最乱的时候，如今钱难挣了，交易所开始走歪门邪道。 “九四公告”是这次“大地震”导火索。这也让币圈第一次出现“跑路潮”。“国家都说开交易所违法，有些交易所就关了。”李毅说，国家严打来了，大家觉得不安全，纷纷关闭交易所，有些人转型做区块链+业务，有些出海借壳上市，或者IPO，或者做咨询。 李毅曾见过一家有意思的数字货币交易所，当时老板感觉熊市来了，把交易所改成资讯平台，PC端主页面几乎全是资讯，交易所的内容占据很小版面，然后他还跑东京证券交易所，购买30多个东证的壳，并购和投资区块链上下游行业，偶尔还对传统行业进行资本投资，目前这家交易所变了一个区块链项目的金融中介。 如今，币圈正遭遇第二波“跑路潮”。近期北京、上海、东莞、杭州等多地监管部门纷纷“亮剑”，对数字货币交易所相关活动进行摸底排查。11月21日，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室发布关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示，并开展虚拟货币交易场所排查整治。此次行动将重点排查三种活动：一是在境内提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所；二是为境外虚拟货币交易场所提供服务通道，包括引流、代理买卖等服务；三是以各种名义发售代币，向投资者筹集资金或比特币、以太币等虚拟货币。 “这次严管以后，交易所又倒闭不少。”李毅说，自云交易所（为交易所提供云计算服务）如雨后春笋般冒出来后，一家就能服务几千家甚至过万交易所，门槛低且便宜，一年不到十万块。他还说，目前不少交易所老板变得更加谨慎了，有些人已暂居国外。 逃避监管 事实上，很多国内运营的数字货币交易所，服务器放在海外，在海外注册了壳公司。严格来说，它们属于“外埠交易场所”。 李毅说，为逃避监管，交易所先在海外注册并设立服务器，再以外资身份在中国开展业务，采用分布式办公方式。比如有家交易所创始人的身份一直是个谜，他用代码与公司管理层进行交流，并指挥其工作和运营，直到监管部门查处，其身份才被揭露，但他早已身在国外。 盈科律师事务所高级合伙人张维曾遇过一件案子，一家注册在非洲某国的数字货币交易所卷钱跑路了，由于语言困难，在听了投资人的诉求和能够承受的成本后，他建议对方放平心态，放弃维权。 张维表示，相关部门监管在海外注册的交易所主要难在四个方面，一是司法和监管资源有限，交易所数量太多，监管机构无暇应对。二是处理器位于海外，具体法律适用问题仍处于讨论阶段。三是一些交易所采用分布式办公方式，高层身份保密。有些交易所名义上是公司，但是并没有注册成为有效实体，而是以社群方式经营，很难定义法人和主要责任人是谁。四是被动监管难以执行，交易所违法后仍然逍遥法外。数字货币维权之路非常困难，数字货币基于网络进行交易，证据存在难以保存、难以追踪、取证复杂、程序专业、等待漫长等问题，这导致公安、行政机关即使立案，其侦查也需要漫长时间。 但在今年11月13日，北京市地方金融监管局发布的《关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示》指出：“如有外埠交易场所(重点为金融资产交易所)分支机构在京开展经营活动，属于违规经营行为。” 近期，北京警方还破获非法数字货币交易所BISS，将其定性为“非法集资诈骗”，并抓捕犯罪嫌疑人数十人，甚至有入职数月的实习生。 金杜律师事务所合伙人李邦认为，从法律规定来看，未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货，扰乱市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪，而交易所的行为可能涉及非法从事证券交易，涉嫌构成非法经营罪。此外，数字货币交易涉及对USDT的交易，涉嫌违反资金支付结算和外汇买卖的相关法律规定。另外，交易所及项目方发币还涉嫌非法集资。非法集资有三项关键要件，通过媒体、推介会、传单、手机短信等向社会公开宣传，承诺保本付息，并向不特定社会对象吸收资金，数字货币交易所及项目方已占据其二，如果宣传存在夸大和虚假，则可能被视为非法集资。 “诸多数字货币交易所的注册地和服务器在国外，类似一些色情网站，像蟑螂一样难以根除，这是数字货币交易所猖獗的原因。” 李邦说。 暴利的交易所 陈飞所在社群就早已存在多年，入群早的成员被尊称为“大佬”，但大佬们是否真正购买数字货币，“潜伏”社群三年的段鹏说“鬼知道”。他心里清楚，群里很多人是托，但自己被套了几十万，进退两难。 “有些项目方声称拥有几万人的社群，真实买家仅有几人。” 某通证市场评级机构合伙人陈伟说，他曾见过200人的微信群，只有一人是客户，其他人都是托。 陈伟还听说，中国某县交易所拉会员的手段和传销一样，通过拉人头方式，强制他们发展下线，甚至还建立“监狱”，惩罚不听话的会员。“现在钱不好赚了，一些中小型交易所依旧想钻空子，通过激进方式拉客户。” “有些交易所专门为顾客设计交易量走势图，投资人根本不懂里面的猫腻。”陈伟说，当你计划以某个价格买币的时候，根本买不到，因为你在点击购买那一刻，币价开始上涨，只能以更高价购买，但你在买进过后，币价开始下跌。 “买币要经过多个服务器，路径长，成交速度慢。在正式成交前，交易所能够感知客户的交易行为，并进行拉盘。”陈伟说，投资人被交易所玩弄于鼓掌，最终以赔钱结束。 在某数字货币项目创始人张权看来，2010年到2017年是数字货币野蛮生长的时间，不管交易所、挖矿、炒币，还是技术公司，回报率在50倍以上。 但获利最大的是交易所。张权说，上币是项目方的币登录交易所进行交易的行为，起初百万就能在中国最顶尖的数字货币交易所上币，如今有些上币费涨到几亿。 在陈伟看来，上币费是交易所和项目方之间的博弈，如果上币费不停上涨，那就意味着币种具有交易需求，而且这种需求持续增加。 交易所另一项重要收入…

  2019-12-30

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• 猖獗黑客“薅”交易所羊毛？FTX交易所遭到Gas窃取攻击事件分析

  10月13日，成都链安鹰眼-Web3安全预警与监控平台的舆情消息，FTX交易所遭到gas窃取攻击，黑客利用FTX支付的gas费用铸造了大量XEN TOKEN。成都链安安全团队第一时间对事件进行了分析，结果如下： 1 _事件相关信息 其中一部分攻击交易：0xc96b84cd834655290aa4bae7de80a3c117cc19d414f5bcf2fb85b8c5544300890x8eb73bd5c08318a4cfd233940c3a58744830cda999e59ecbc56f094618a91d690x6bada8e084f8d3b62311f0b6eda10f2690e7542dab75a0de436a640036bccf94 其中一个攻击者地址0x1d371CF00038421d6e57CFc31EEff7A09d4B8760 其中一个攻击合约0xCba9b1Fd69626932c704DAc4CB58c29244A47FD3 被攻击地址0xC098B2a3Aa256D2140208C3de6543aAEf5cd3A94(FTX热钱包地址) 2 _攻击流程 以其中一笔攻击交易为例(0x8eb73bd5c08318a4cfd233940c3a58744830cda999e59ecbc56f094618a91d69) 第一步，攻击者先在链上部署攻击合约(0xCba9b1Fd69626932c704DAc4CB58c29244A47FD3) 第二步，FTX热钱包地址会向攻击合约地址转入小额的资金，利用攻击合约(0xCba9…7FD3)进行批量创建子合约。由于整个攻击中创建了大量合约，并且每次执行完子合约之后，子合约都会自毁，所以以下图为例部分展示。 第三步，接下来子合约fallback()函数去向Xen合约发起铸币请求，如下函数，claimRank()函数传入一个时间期限（最小1天）进行铸币，铸币条件是只用支付调用gas费，并无其他成本，并且claimMintRewardAndShare()函数为提取函数，该函数只判断是否达到时间期限（本次黑客设置的时间期限为最小值1天），便可无条件提取到任何非零地址。 但在此次调用过程中，交易发起者为FTX热钱包地址，所以整个调用过程的gas都是由FTX热钱包地址所支付，而Xen铸币地址为攻击者地址。 前三个步骤，重复多次，并且每次重复过程中都会将已到期的代币提取出来，并且同时发起新的铸币请求，黑客达成他的目标。 3 _漏洞分析 本次攻击主要利用了FTX项目没有对接收方为合约地址进行任何限制，也没有对ETH的gas Limit进行限制，导致攻击可以利用合约来铸造XEN代币进行获利。 截止发文时，成都链安安全团队通过链必追-虚拟货币案件智能研判平台对被盗资金进行追踪分析，黑客通过DODO，Uniswap将XEN Token换成ETH，并充值到币安和FTX交易所。 4 _事件总结 针对本次事件，成都链安安全团队建议： 1.对钱包接收为合约的地址进行限制。 2.对业务中存在gas风险的业务对gas limit进行足够小的限制。

  2022-10-14 • Web3

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